Checkliste Erbrecht

1. wer errichtet das Testament? Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift

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2. Gibt es Zweifel an der Geschäftsfähigkeit/Testierfähigkeit?

 Ja  Nein

 

3. Ist eine Betreuung angeregt oder eingerichtet?

 Ja  Nein

 

4. Personenstand des Testierenden?

Verheiratet, ledig, geschieden? wer ist Ehegatte?

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5. welcher Güterstand gilt?

Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft

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6. Existiert ein Ehevertrag oder Erbvertrag?

 Ja  Nein

 

7. Gibt es frühere Testamente, Erb- oder Pflichtteilsverzichtsverträge?

 Ja  Nein

 

8. Gibt es Kinder (eheliche, uneheliche, adoptierte, Stiefkinder),

Enkel oder Urenkel?

 Ja  Nein Namen, Geburtsdaten und Wohnanschriften

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9. Leben die Eltern des/der Testierenden noch?

 Ja  Nein Namen, Wohnanschriften

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10. woraus besteht das Vermögen des/der Testierenden

 Bar- und Bankvermögen

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 Wertpapiere

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 Immobilien

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 Betriebsvermögen

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 Anteile an Gesellschaften

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 Beteiligung an Erbengemeinschaften

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 Vermögenswerte im Ausland

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 Sonstige Vermögenswerte

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11. Sind Schulden/Verbindlichkeiten zu berücksichtigen?

 Ja  Nein

 

12. wer soll Erbe werden, allein oder mit anderen?

Name, Geburtsdatum, wohnanschrift

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Sollen ein oder mehrere Ersatzerben bestimmt werden?

 Ja  Nein

Soll es einen oder mehrere Schlusserben geben?

 Ja  Nein

Soll Vor- und Nacherbschaft angeordnet werden?

 Ja  Nein

 

13. wer soll nicht Erbe werden? Name, Geburtsdatum, wohnanschrift

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14. Ist jemand erb- oder pflichtteilsunwürdig?

 Ja  Nein

 

15. haben Ehegatte oder Kinder/Enkel zu Lebzeiten etwas erhalten?

 Ja  Nein

 

16. Sollen einzelne Gegenstände hinterlassen werden?

 Ja  Nein

 

17. wird eine Erbengemeinschaft gewollt/hingenommen?

 Ja  Nein

 

18. Sollen Vermächtnisse festgelegt werden?

 Ja  Nein

 

19. wäre die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers

sinnvoll?

 Ja  Nein

 

20. Soll in jedem fall deutsches Erbrecht gelten?

(EU-Erbrechtsverordnung ab 2015)

 Ja  Nein

 

21. welche Vorsorgedokumente existieren bereits?

(Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Bankvollmacht)

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22. wann wurden diese erstellt, bzw. aktualisiert?

Vor oder nach 2010?

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23. Sind die Vorsorgedokumente registriert?

wo sind sie verwahrt?

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